盛美上海不超44.82億定增獲上交所通過 國泰海通建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊 盛美上海(688082.SH)近日發(fā)布公告稱，公司于6月6日收到上交所出具的《關(guān)于盛美半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，具體意見如下：公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

盛美上海稱，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

盛美上海于5月22日發(fā)布的《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案(二次修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過448,200.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：研發(fā)和工藝測試平臺建設(shè)項(xiàng)目、高端半導(dǎo)體設(shè)備迭代研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即本次發(fā)行不超過44,129,118股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2024年12月31日，美國ACMR直接持有公司81.53%股份，為公司控股股東，HUI WANG為公司實(shí)際控制人。

本次向特定對象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過44,129,118股（含本數(shù)），不超過發(fā)行前股本的10%。假設(shè)本次發(fā)行前公司總股本441,291,188股未發(fā)生變化，并按照上述發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后美國ACMR直接持有公司73.69%股份，仍為公司控股股東，HUI WANG仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

2024年年度報告顯示，HUI WANG，男，1961年11月出生，美國國籍，擁有中國永久居留權(quán)，精密工學(xué)專業(yè)博士，上海市“浦江人才計劃”獲得者。1994年2月至1997年11月，擔(dān)任美國Quester Technology Inc.研發(fā)部經(jīng)理。1998年5月至今任ACMR董事長兼首席執(zhí)行官、盛美上海董事長。

據(jù)盛美上海于2024年11月12日披露的上市保薦書，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司（現(xiàn)名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為張博文、李凌。