東山精密凈利連續(xù)兩年降 擬59.35億元收購索爾思光電

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月16日訊 東山精密(002384.SZ)今日股價一度漲停，最高報34.60元，漲幅10.02%。

東山精密6月14日披露的對外投資公告顯示，公司于2025年6月13日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議通過《關(guān)于對外投資的議案》，同意公司全資子公司超毅集團（香港）有限公司（以下簡稱“香港超毅”）擬收購Source Photonics Holdings (Cayman)Limited（以下簡稱“索爾思光電”或者“目標(biāo)公司”）100%股份（以下簡稱“本次收購”），以及公司認(rèn)購其可轉(zhuǎn)債，其中索爾思光電100%股份收購對價不超過6.29億美元；索爾思光電ESOP（Employee Stock Option Program，員工期權(quán)激勵計劃，包含在本次收購方案中）權(quán)益收購對價不超過0.58億美元；為支持索爾思光電經(jīng)營發(fā)展需要以及償還萬通發(fā)展認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債，公司擬認(rèn)購目標(biāo)公司不超過10億元人民幣的可轉(zhuǎn)債。上述投資金額合計不超過人民幣59.35億元。本次交易完成后，香港超毅將持有索爾思光電100%股份，索爾思光電將成為公司全資子公司。公司擬采用自有或自籌資金支付本次收購對價及認(rèn)購可轉(zhuǎn)債。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東會審議。

公司將根據(jù)本次交易進展情況，按照《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

本次交易尚需交易對手方PSD股東—南方通信控股有限公司（以下簡稱“南方通信”）、Diamond Hill間接股東及上海啟瀾有限合伙人—江蘇華西村股份有限公司（以下簡稱“華西股份”）股東大會決議通過。與此同時，本次交易尚需取得相關(guān)地區(qū)法律法規(guī)要求的其他必要批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案（如需）。

索爾思光電是一家在光通信領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位的企業(yè)，專注于設(shè)計、開發(fā)、制造和銷售光通信模塊及組件，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)、5G通信等多個關(guān)鍵領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)擁有豐富的客戶資源和較高的市場知名度。目前，索爾思光電在全球多個國家和地區(qū)設(shè)有研發(fā)中心、生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡(luò)，具備較強的技術(shù)研發(fā)實力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。為拓展公司在光通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，提升公司在相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合競爭力。

據(jù)東山精密公告，通過本次交易，公司將戰(zhàn)略布局光通信領(lǐng)域。隨著5G通信、數(shù)據(jù)中心等行業(yè)的快速發(fā)展，光通信市場需求持續(xù)增長。索爾思光電在光通信模塊及組件領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累、先進的研發(fā)能力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。通過本次收購，公司能夠快速切入光通信市場，借助索爾思光電的技術(shù)和市場優(yōu)勢，完善公司在電子信息產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，拓展新的業(yè)務(wù)增長點，提升公司在全球電子行業(yè)的綜合競爭力。

同時實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。公司在消費電子和新能源汽車領(lǐng)域積累了豐富的客戶資源、制造經(jīng)驗和供應(yīng)鏈管理能力。與索爾思光電在光通信領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品相結(jié)合，有望在客戶資源共享、技術(shù)研發(fā)協(xié)同、生產(chǎn)制造優(yōu)化以及供應(yīng)鏈整合等方面實現(xiàn)顯著的協(xié)同效應(yīng)。

東山精密表示，本次交易完成后，公司將新增光通信業(yè)務(wù)板塊，索爾思光電將納入公司合并報表范圍，幫助公司實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，進一步提升公司在電子信息產(chǎn)業(yè)的綜合實力和市場地位，有助于提升公司整體盈利能力和股東回報。根據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計會產(chǎn)生一定的商譽，但具體金額目前無法準(zhǔn)確確定，公司將依據(jù)交易推進的實際情況，以及對目標(biāo)公司完成審計、評估后綜合判定。公司將密切關(guān)注交易進展，并及時履行相關(guān)程序。

2024年、2025年1-3月，目標(biāo)公司營業(yè)收入分別為293,166.23萬元、97,487.85萬元，凈利潤分別為40,452.55萬元、15,662.11萬元。

2024年，東山精密營業(yè)收入為367.70億元，同比增長9.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤10.86億元，同比下降44.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤8.99億元，同比下降44.34%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額49.86億元，同比下降3.60%。

2023年，東山精密歸屬于上市公司股東的凈利潤為19.65億元，同比下降17.05%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤16.15億元，同比下降24.08%。

2025年第一季度，東山精密營業(yè)收入為86.02億元，同比增長11.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.56億元，同比增長57.55%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3.97億元，同比增長51.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額13.65億元，同比下降12.35%。

東山精密于2025年4月28日收到中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于蘇州東山精密制造股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2025〕911號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

東山精密2025年5月6日披露的向特定對象發(fā)行A股股票之募集說明書(注冊稿) 顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人袁永剛、袁永峰，發(fā)行對象以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣140,400.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于“補充流動資金”。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為海通證券，保薦代表人是吳熠昊、徐建豪。

東山精密2025年5月28日披露的關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告顯示，公司2024年度權(quán)益分派方案已經(jīng)實施完成，公司2024年度向特定對象發(fā)行A股股票價格由“11.24元/股”調(diào)整為“11.17元/股”，發(fā)行數(shù)量合計由“不超過124,911,031股（含本數(shù)）”調(diào)整為“不超過125,693,822股（含本數(shù)）”。

東山精密于2020年定增募資289,225.58萬元。根據(jù)中國證監(jiān)會批復(fù)（證監(jiān)許可〔2020〕980號），公司由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票103,294,850股，發(fā)行價為每股人民幣28.00元，共計募集資金289,225.58萬元，坐扣承銷和保薦費用2,350.00萬元（含稅）后的募集資金為286,875.58萬元，已由主承銷商天風(fēng)證券股份有限公司于2020年7月13日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除申報會計師費、律師費、法定信息披露等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用650.00萬元（含稅）后，公司本次募集資金凈額為286,395.39萬元（不含稅金額）。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕5-9號）。