因賽集團(tuán)2員工持股平臺(tái)減持4451萬(wàn)元 為實(shí)控人關(guān)聯(lián)方

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月25日訊 因賽集團(tuán)（300781.SZ）昨日發(fā)布關(guān)于本次交易相關(guān)主體買(mǎi)賣(mài)股票情況的自查報(bào)告的公告。因賽集團(tuán)擬向劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的智者同行品牌管理顧問(wèn)（北京）股份有限公司80%股份，同時(shí)上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”“本次重組”）。

上市公司對(duì)本次交易相關(guān)內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況進(jìn)行了核查，本次交易的自查期間為上市公司就首次披露本次重組事項(xiàng)或就本次重組申請(qǐng)股票停牌（孰早）前六個(gè)月至重組報(bào)告書(shū)披露之前一日止，即：2024年4月22日至2025年6月4日）。

自查期間內(nèi)，上市公司員工持股平臺(tái)廣東橙盟投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“橙盟投資”）、珠海旭日投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭日投資”）存在買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情形，具體如下：

橙盟投資及旭日投資均為因賽集團(tuán)員工持股平臺(tái)，自查期間賣(mài)出因賽集團(tuán)股票的行為與本次交易無(wú)關(guān)，橙盟投資已于2024年9月6日發(fā)出《關(guān)于持股5%以上股東減持股份的預(yù)披露公告》，2024年10月17日發(fā)布《關(guān)于股東股份減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告》。除吳宏山外，橙盟投資及旭日投資通過(guò)賣(mài)出因賽集團(tuán)股票獲得的收益的實(shí)際分配對(duì)象均非本次交易的內(nèi)幕信息知情人。

以2024年4月22日至2025年6月4日期間的加權(quán)均價(jià)57.36元計(jì)算，橙盟投資合計(jì)減持37846128元，旭日投資合計(jì)減持6665232元。2平臺(tái)合計(jì)減持44511360元。

中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信建投證券”）為本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。中信建投證券自營(yíng)賬戶自查期間在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的相關(guān)情況如下：

中信建投證券資管賬戶自查期間在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的相關(guān)情況如下：

招商證券股份有限公司系上市公司根據(jù)《非上市公眾公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法規(guī)而聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，其自查期間持有上市公司股票的相關(guān)變動(dòng)情況如下：

因賽集團(tuán)年報(bào)顯示，公司董事長(zhǎng)王建朝與公司董事、總經(jīng)理李明為夫妻關(guān)系，為公司控股股東與實(shí)際控制人。廣東橙盟投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為李明；珠海旭日投資有限合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人及執(zhí)行事務(wù)合伙人為王建朝。

因賽集團(tuán)2025年6月5日晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)顯示，上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向劉焱、有智青年、黃明勝、韓燕燕、于潛購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的智者同行品牌管理顧問(wèn)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智者品牌”）80%股權(quán)。

本次交易前，上市公司未持有智者品牌股權(quán)；本次交易后，智者品牌將成為上市公司控股子公司。

本次交易價(jià)格以符合《證券法》規(guī)定的卓信大華出具的標(biāo)的公司評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定，根據(jù)卓信大華出具的《智者品牌資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年12月31日，本次交易智者品牌80%股權(quán)交易作價(jià)64,160.00萬(wàn)元。

本次交易作價(jià)的50%即32,080.00萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付，交易作價(jià)的50%即32,080.00萬(wàn)元以支付現(xiàn)金的方式支付。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為39.89元/股。

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)32,080.00萬(wàn)元，不超過(guò)本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100.00%；且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3,299.09萬(wàn)股，即不超過(guò)本次交易前（截至上市公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議日）上市公司總股本的30.00%。募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后按照《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和詢價(jià)結(jié)果確定。

本次募集配套資金總額不超過(guò)32,080.00萬(wàn)元，擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易稅費(fèi)。

因賽集團(tuán)本次收購(gòu)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)是中信建投證券，主辦人員系黃蔚、李雪揚(yáng)。

2024年，因賽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.83億元，同比增長(zhǎng)64.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-4,504.29萬(wàn)元，上年同期為4,158.29萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-5,139.40萬(wàn)元，上年同期為999.63萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5,305.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)43.19%。

2025年第一季度，因賽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入為2.58億元，同比增長(zhǎng)46.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1320.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.62%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1253.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.33%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-2030.54萬(wàn)元，上年同期為5685.64萬(wàn)元。

2019年6月6日，因賽集團(tuán)于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2113.54萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為16.53元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為廣發(fā)證券股份有限公司，保薦代表人為李銳、呂紹昱。

因賽集團(tuán)首次公開(kāi)發(fā)行募集資金總額3.49億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額3.05億元。分別用于品牌營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目、品牌創(chuàng)意設(shè)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)眾包平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、多媒體展示中心及視頻后期制作建設(shè)項(xiàng)目、品牌整合營(yíng)銷(xiāo)傳播研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌管理與營(yíng)銷(xiāo)傳播人才培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目。

因賽集團(tuán)發(fā)行費(fèi)用總金額為4416.53萬(wàn)元。其中廣發(fā)證券獲得保薦費(fèi)用與承銷(xiāo)費(fèi)用3140.22萬(wàn)元。

2021年6月2日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3股并稅前派息0.6元，除權(quán)除息日2021年6月9日。