中達(dá)安擬不超3.66億元定增王立成實(shí)控人 發(fā)行價(jià)為8.7元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月26日訊 中達(dá)安(300635.SZ)昨晚披露《關(guān)于籌劃控制權(quán)變更進(jìn)展暨復(fù)牌的公告》，公司于2025年6月22日收到公司控股股東濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“歷城控股”）的通知，獲悉其正在籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，該事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。經(jīng)公司向深交所申請(qǐng)，公司股票于 2025年6月23日（星期一）開(kāi)市起停牌。經(jīng)申請(qǐng)，公司股票自2025年6月26日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌。

公司同日披露關(guān)于公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》暨控股股東、實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告，公司擬籌劃向特定對(duì)象發(fā)行股票，廈門建熙擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司向特定對(duì)象發(fā)行的新股。公司已同廈門建熙簽訂《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。2025年6月25日，廈門建熙興成科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“廈門建熙”）與公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式向廈門建熙發(fā)行不超過(guò)42,040,200股人民幣普通股，擬募集資金總額不超過(guò)36,574.97萬(wàn)元。廈門建熙同意以現(xiàn)金方式參與本次發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行完成后，在不考慮其他因素可能導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按本次特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限計(jì)算，廈門建熙將直接持有上市公司42,040,200股股份（占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為23.08%）。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行后，廈門建熙持有公司股份數(shù)量為42,040,200股，占本次發(fā)行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過(guò)表決權(quán)委托的方式控制公司7.02%，合計(jì)控制公司14.72%的表決權(quán)。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實(shí)際控制人。

新實(shí)際控制人王立控制的北京和達(dá)信立控股集團(tuán)有限公司專注于新能源和醫(yī)藥兩個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，旗下?lián)碛匈Y本、產(chǎn)業(yè)和數(shù)字化三個(gè)板塊。在國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深化的背景下，信立集團(tuán)以“科技賦能綠色產(chǎn)業(yè)”為戰(zhàn)略發(fā)展方向，將助力發(fā)行人在數(shù)字化、新能源產(chǎn)業(yè)鏈工程監(jiān)理的業(yè)務(wù)拓展，助力上市公司的未來(lái)發(fā)展。

公司同日披露《2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的對(duì)象為廈門建熙，其以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行前，廈門建熙未持有公司股份。本次發(fā)行完成后，廈門建熙將成為公司控股股東。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，股票發(fā)行價(jià)格為8.70元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日之前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日當(dāng)日，下同）上市公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)42,040,200股（含本數(shù)），發(fā)行股票數(shù)量的上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的 30%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)36,574.97萬(wàn)元（含本數(shù)），募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票前，廈門建熙未持有公司股份。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，廈門建熙持有公司不超過(guò)42,040,200股的股份，不超過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司總股本的30%。《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，根據(jù)與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人簽署的協(xié)議或者作出的安排，在協(xié)議或者安排生效后，或在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，直接或間接持有上市公司5%以上股份的法人或自然人，視同上市公司的關(guān)聯(lián)人。因此，廈門建熙為公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，歷控帝森持有公司10.01%的股份，并通過(guò)表決權(quán)委托的方式控制公司9.12%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司19.13%的表決權(quán)，為公司的控股股東，公司實(shí)際控制人為濟(jì)南市歷城區(qū)財(cái)政局。本次發(fā)行前，廈門建熙未直接或間接持有上市公司股份。按本次特定對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限計(jì)算，本次發(fā)行后，廈門建熙持有公司股份數(shù)量為42,040,200股，占本次發(fā)行后公司總股本的23.08%。歷控帝森持有公司股份的比例將降低到7.70%，通過(guò)表決權(quán)委托的方式控制公司7.02%，合計(jì)控制公司14.72%的表決權(quán)。廈門建熙將成為上市公司的控股股東，王立成為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.42億元，同比減少12.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-265.98萬(wàn)元，同比減少606.45%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-282.66萬(wàn)元，同比減少575.71%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-4023.73萬(wàn)元。