破發(fā)股長華化學(xué)擬定增 上市超募5.2億元次年凈利腰斬

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月1日訊 長華化學(xué)（301518.SZ）昨日晚間披露《2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案》。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過23,000.00萬元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于二氧化碳聚醚項目（一期）。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式。

本次發(fā)行的對象不超過35名（含本數(shù)），包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)、合格境外機構(gòu)投資者，以及其他法人、自然人或其他合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司董事會根據(jù)股東會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發(fā)行價格將根據(jù)股東會授權(quán)，由董事會按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)申購報價情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

截至預(yù)案披露日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在詢價結(jié)束后公告的《募集說明書》中予以披露。

截至預(yù)案披露日，長順集團直接持有公司6,310.7202萬股股份，顧仁發(fā)持有長順集團60%股權(quán)，張秀芬持有長順集團40%股權(quán)，顧仁發(fā)和張秀芬通過長順集團間接持有公司6,310.7202萬股股份，占公司總股本的45.02%；顧倩為能金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定間接控制能金合伙持有公司的191.50萬股股份，占公司總股本的1.37%，同時顧倩直接持有公司2.99萬股股份，占公司總股本的0.02%；顧磊為華金合伙的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，能夠根據(jù)合伙協(xié)議約定控制華金合伙持有公司的1,894.77萬股股份，占公司總股本的13.52%。其中，顧仁發(fā)與張秀芬為夫妻關(guān)系，顧倩系顧仁發(fā)與張秀芬之女，顧磊系顧仁發(fā)與張秀芬之子。顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計直接及間接控制公司合計59.92%的股份比例，系公司實際控制人。

本次發(fā)行完成后，顧仁發(fā)、張秀芬、顧倩、顧磊合計控制公司的股份比例將有所下降，但預(yù)計仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

長華化學(xué)于2023年8月3日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票3,505萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00%，發(fā)行價格為25.75元/股，保薦人（主承銷商）為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為陳勇、尹鵬。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

長華化學(xué)上市發(fā)行募集資金總額為90,253.75萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為82,505.94萬元。該公司最終募集資金凈額比原計劃多52,446.44萬元。長華化學(xué)于2023年7月28日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金30,059.50萬元，分別用于信息系統(tǒng)建設(shè)、研發(fā)中心項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、補充流動資金和償還銀行貸款。

長華化學(xué)本次發(fā)行費用總額為7,747.81萬元，其中，保薦及承銷費用5,184.17萬元。

2024年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.50億元，同比增長12.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5,815.51萬元，同比下降49.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為5,235.67萬元，同比下降53.90%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為6,686.00萬元，同比下降49.25%。

2025年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.79億元，同比下降12.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1,869.76萬元，同比下降15.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1,809.04萬元，同比下降8.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7,899.85萬元，上年同期為-1.51億元。