合合信息擬發(fā)行H股 2024年A股上市募13.8億元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月29日訊 合合信息(688615.SH)昨日晚間發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的提示性公告。

合合信息于2025 年5 月28日召開了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行 H 股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等有關(guān)議案。

合合信息表示，為深入推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)全球資本運(yùn)作的能力，進(jìn)一步提升公司的全球品牌知名度及綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)地位，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司擬在境外發(fā)行股份（H 股）并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）主板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行并上市”）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起 24 個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

合合信息表示，根據(jù) A 股上市公司發(fā)行 H 股并在香港聯(lián)交所上市的相關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行并上市尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)和/或核準(zhǔn)。

截至目前，除本次董事會(huì)審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行并上市的具體細(xì)節(jié)尚未確定。

合合信息提示稱，本次發(fā)行并上市是否能通過審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。公司將依據(jù)相關(guān)法規(guī)的規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

合合信息于2024年9月26日在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份25,000,000股，發(fā)行價(jià)格為55.18元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為冷小茂、劉文博。

合合信息首次公開發(fā)行股票募集資金總額137,950.00萬元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為126,984.06萬元。合合信息最終募集資金凈額比原計(jì)劃少22039.12萬元。合合信息于2024年9月23日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書顯示，該公司擬募集資金149,023.18萬元，分別用于人工智能C端產(chǎn)品及B端服務(wù)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、商業(yè)大數(shù)據(jù)C端產(chǎn)品及B端服務(wù)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、人工智能核心技術(shù)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù)研發(fā)與數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

合合信息首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為10,965.94萬元，其中，保薦承銷費(fèi)用8,616.74萬元。