寧波華翔擬定增募不超29.2億 控股股東共質(zhì)押56%持股

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月16日訊 寧波華翔(002048.SZ)近日披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過292,073.18萬元（含本數(shù)），募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于蕪湖汽車零部件智能制造項(xiàng)目、重慶汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化升級(jí)改造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

寧波華翔本次發(fā)行采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過35名（含35名）。

寧波華翔本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

寧波華翔本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過244,149,936股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

截至2025年3月31日，寧波華翔控股股東為寧波峰梅股權(quán)投資有限公司，實(shí)際控制人為周曉峰。周曉峰及其一致行動(dòng)人直接與間接合計(jì)控制寧波華翔股份數(shù)量為373,698,057股，合計(jì)控制寧波華翔股份比例為45.92%。

本次向特定對(duì)象擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過244,149,936股（含本數(shù)），按照本次發(fā)行的股票數(shù)量上限且實(shí)際控制人不參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)測(cè)算，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人周曉峰控制的股份比例有所下降，但仍為寧波華翔的實(shí)際控制人，故本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致寧波華翔控制權(quán)發(fā)生變化。

寧波華翔提示稱，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議通過、深圳證券交易所審核通過以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。本次發(fā)行能否完成上述程序以及完成時(shí)間均存在不確定性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)寧波華翔同日披露的前次募集資金使用情況報(bào)告，該公司2021年非公開發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波華翔電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2735號(hào)）核準(zhǔn)，寧波華翔獲準(zhǔn)向?qū)幉ǚ迕穼?shí)業(yè)有限公司定向增發(fā)人民幣普通股（A股）股票18,786.82萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣8.61元，可募集資金總額為161,754.52萬元。坐扣含稅承銷費(fèi)450.00萬元（其中：不含稅金額為424.53萬元，稅款為25.47萬元）、含稅保薦費(fèi)200.00萬元（其中不含稅金額為188.68萬元，稅款為11.32萬元）后的募集資金為161,104.52萬元，已由主承銷商?hào)|海證券股份有限公司于2021年12月29日匯入寧波華翔在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行開立的人民幣賬戶內(nèi)，另扣除律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅）172.35萬元后，寧波華翔本次募集資金凈額160,968.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕800號(hào)）。

2024年，寧波華翔實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入263.24億元，同比增長(zhǎng)13.07%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.53億元，同比下降7.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9.20億元，同比下降1.85%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為23.14億元，同比下降23.79%。

2025年一季度，寧波華翔實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62.61億元，同比增長(zhǎng)10.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.56億元，同比增長(zhǎng)13.93%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.30億元，同比增長(zhǎng)18.31%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2.68億元，同比增長(zhǎng)416.97%。

截至2025年3月31日，寧波峰梅股權(quán)投資有限公司累計(jì)質(zhì)押寧波華翔股份112,659,699.00股，占其持股比例56.41%。寧波峰梅股權(quán)投資有限公司是周曉峰控制的企業(yè)。