瀾起科技擬發(fā)行H股 2019年科創(chuàng)板上市募資28億元

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月23日訊瀾起科技（688008.SH）6月21日晚間披露公告稱，公司籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”）上市。

瀾起科技于2025年6月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。公司表示，此舉是為深化公司的國(guó)際化戰(zhàn)略布局，持續(xù)吸引并集聚優(yōu)秀的研發(fā)與管理人才，增強(qiáng)境外融資能力，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

同日，瀾起科技董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)H股發(fā)行并上市審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（簡(jiǎn)稱“安永”）作為公司H股發(fā)行并上市審計(jì)機(jī)構(gòu)。

截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)就本次發(fā)行的相關(guān)工作進(jìn)行商討，除本次董事會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行的具體細(xì)節(jié)尚未最終確定。

瀾起科技表示，本次發(fā)行尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)等相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案、批準(zhǔn)和/或核準(zhǔn)。本次發(fā)行能否通過(guò)審議、備案和審核程序并最終實(shí)施具有重大不確定性。

瀾起科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為11,298.1389萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為24.80元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人孫洋、王建文，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)名“國(guó)泰海通證券股份有限公司”）、中泰證券股份有限公司。

公司上市發(fā)行募集資金總額280,193.84萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為274,655.81萬(wàn)元。

公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多44,636.75萬(wàn)元。公司上市前披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金230,019.06萬(wàn)元，用于新一代內(nèi)存接口芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、津逮服務(wù)器CPU及其平臺(tái)技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、人工智能芯片研發(fā)項(xiàng)目。

公司發(fā)行費(fèi)用合計(jì)5,538.04萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用3,559.84萬(wàn)元。