華升股份近1年1期虧損 擬全資購買易信科技復牌跌8%

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月24日訊 華升股份(600156.SH)今日復牌，股價一度跌停報7.07元，跌幅10.05%；截至收盤，該股報7.21元，下跌8.27%，總市值28.99億元。

此前，華升股份公告稱，正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買深圳易信科技股份有限公司（以下簡稱“易信科技”）100%股份，并向公司控股股東湖南興湘投資控股集團有限公司發(fā)行股份募集配套資金事項（以下簡稱“本次交易”）。因本次交易尚存不確定性，公司股票自2025年6月10日開市起停牌。

華升股份昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案顯示，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買交易對方持有的易信科技100%股份。本次交易完成后，易信科技將成為上市公司的控股子公司。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.27元/股。

截至預案簽署日，本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產(chǎn)交易價格尚未確定。本次交易的最終交易價格、股份支付及現(xiàn)金支付比例等相關事項，將在標的公司審計、評估工作完成后，由交易各方協(xié)商確定，并在重大資產(chǎn)重組報告書中予以披露。

上市公司本次交易現(xiàn)金對價的資金來源包括：募集配套資金、自有資金或銀行貸款等自籌資金。在募集配套資金到位之前，上市公司可根據(jù)實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次交易中，上市公司擬向控股股東興湘集團發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報告書中予以確定，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會予以注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。

本次募集配套資金的發(fā)行價格為5.27元/股。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構費用以及交易稅費等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

如果募集配套資金出現(xiàn)未能實施或未能足額募集的情形，資金缺口將由上市公司自籌解決。本次募集配套資金到位前，上市公司可以根據(jù)募集資金的實際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

本次交易前，交易對方與上市公司之間不存在關聯(lián)關系，經(jīng)初步測算，交易完成后，交易對方白本通與張利民合計持有上市公司股份將超過5%，因此，根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，重組后交易對方白本通與張利民為上市公司的關聯(lián)方。募集配套資金認購對象為上市公司控股股東興湘集團，為上市公司關聯(lián)方。綜上所述，本次交易預計構成關聯(lián)交易。

結合相關財務數(shù)據(jù)初步判斷，本次交易預計將達到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，從而構成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。

本次交易前36個月內(nèi)，上市公司實際控制權未發(fā)生變更。本次交易不會導致上市公司控制權發(fā)生變更，不構成重組上市。

據(jù)華升股份公告，本次交易前，上市公司主要專注于麻類特色產(chǎn)品，集研發(fā)、設計、原料采購、紡紗、織布、印染、制造、銷售于一體，公司已形成涵蓋紡紗、織布、印染、服裝、家紡制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。標的公司則深耕AIDC領域，專注于綠色算力基礎設施的全生命周期服務，主營業(yè)務涵蓋綠色智算中心的規(guī)劃設計、建設實施與運維管理，節(jié)能系統(tǒng)產(chǎn)品的自主研發(fā)，以及面向人工智能、大模型訓練等場景的算力池化調(diào)度與運營服務。本次交易將助力公司深度融入全國算力網(wǎng)絡布局，賦能新質(zhì)生產(chǎn)力高質(zhì)量發(fā)展。

2023年、2024年，標的公司營業(yè)收入分別為34,100.60萬元、40,939.00萬元，凈利潤分別為1,514.35萬元、2,726.54萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1,524.45萬元、2,735.63萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為7,642.48萬元、10,382.15萬元。

2022年、2023年、2024年，華升股份營業(yè)收入分別為91,052.07萬元、58,115.71萬元、77,750.57萬元，凈利潤分別為-22,270.36萬元、1,044.46萬元、-5,528.62萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-20,845.93萬元、2,102.31萬元、-4,933.60萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-17,442.74萬元、1,179.46萬元、-6,409.96萬元，資產(chǎn)負債率（合并）分別為57.37%、50.54%、54.26%。

2025年第一季度，華升股份營業(yè)收入為21,415.41萬元，同比增長14.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,250.23萬元，上年同期為-1,269.77萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1,606.48萬元，上年同期為-930.29萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4,267.17萬元，上年同期為-2,390.30萬元。