3倍股壺化股份擬高位定增募不超5.86億 2020上市募4億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月29日訊 壺化股份（003002.SZ）昨晚發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過人民幣58,595.00萬元（含本數(shù)）?？鄢l(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于民爆生產(chǎn)線及倉儲系統(tǒng)自動化、信息化改造項目，礦山工程機(jī)械設(shè)備購置項目，新建年產(chǎn)2,000噸起爆具自動化、智能化生產(chǎn)線項目，補(bǔ)充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票采取向特定對象發(fā)行的方式，在經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的對象為不超過35名特定投資者，包括符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。公司本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過公司本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過60,000,000股（含本數(shù)）。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象通過本次發(fā)行認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票完成前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為公司股東會審議通過相關(guān)議案之日起12個月。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書等文件中予以披露。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實際控制人為秦躍中。秦躍中持股35,200,000股，占比17.60%，秦躍中控制的方圓投資持股53,150,000股，占比26.58%，秦躍中之子秦東持股20,000,000股，占比10.00%。秦躍中已與方圓投資、秦東簽訂《一致行動人協(xié)議》。綜上，秦躍中及其一致行動人合計持有公司54.18%的股份。按照本次向特定對象發(fā)行股數(shù)的上限60,000,000股測算，本次發(fā)行完成后秦躍中及其一致行動人合計持股比例為41.67%，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

壺化股份于2020年9月22日在深交所中小板上市，公開發(fā)行股票5000萬股，發(fā)行價格為8.22元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國都證券股份有限公司，保薦代表人為許捷、趙英陽。壺化股份控股股東及實際控制人為秦躍中。本次發(fā)行前，秦躍中直接持有壺化股份6120萬股股份，占公司股份總數(shù)的40.80%，為壺化股份第一大股東；方圓投資持有壺化股份5315萬股股份，占公司股份總數(shù)的35.43%，為壺化股份第二大股東，秦躍中同時持有方圓投資51.29%的股份。

壺化股份上市首日開盤價9.86元，截至今日收盤價28.33元，漲幅187.32%。

壺化股份此次募集資金總額為4.11億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.41億元，其中1.39億元用于“爆破工程一體化服務(wù)項目”、4984萬元用于“工程技術(shù)研究中心建設(shè)項目”、3152.72萬元用于“膨化硝銨炸藥生產(chǎn)線擴(kuò)能技改項目”、695.35萬元用于“膠狀乳化炸藥生產(chǎn)線技術(shù)改造項目”、3280萬元用于“粉狀乳化炸藥生產(chǎn)線智能化、信息化擴(kuò)能改造和14000噸/年現(xiàn)場混裝多孔粒狀銨油炸藥生產(chǎn)系統(tǒng)改造項目”、8000萬元用于“補(bǔ)充營運資金項目”。

壺化股份此次發(fā)行費用為7040.10萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)國都證券股份有限公司獲得承銷保薦費用4500.00萬元，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計、驗資費用1136.51萬元，北京國楓律師事務(wù)所獲得律師費用698.11萬元。

壺化股份2025年半年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2025年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利9,000萬元至11,500萬元，比上年同期增長43.91%至83.89%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為盈利8,500萬元至11,000萬元，比上年同期增長61.93%至109.55%。

壺化股份2024年年度報告顯示，去年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.01億元，同比減少16.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.40億元，同比減少31.59%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.29億元，同比減少29.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.64億元。